21 мая страны Евросоюза утвердили план использования прибыли от замороженных активов Центробанка России для военной помощи Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Ожидается, что Украина получит около 3 млрд евро в 2024 году за счет прибыли, полученной после 15 февраля 2024 года.
Согласно данным Bloomberg, замороженные российские активы могут приносить около 5 млрд евро в год. 90% этой прибыли будет направлено на военные нужды Украины через Европейский фонд мира, а оставшиеся 10% — на поддержку Киева другими способами.
Совет Евросоюза уточнил, что депозитарии будут переводить прибыль от активов раз в два года. Первый такой перевод может быть осуществлен до июля 2024 года. Депозитарии также удержат около 10% прибыли для управления рисками.
Россия неоднократно заявляла, что заморозка активов нарушает международное право, и пообещала ответить на возможную конфискацию средств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о негативных последствиях для экономики и имиджа ЕС.
Банк России внес изменения в режим спецсчетов типа «С», позволив отечественным инвесторам выводить доходы по ценным бумагам. Решение о внесении изменений было принято советом директоров ЦБ 26 апреля и опубликовано на сайте регулятора 2 мая. Эта новая мера направлена на освобождение средств резидентов, хранящихся на счетах «С», при условии соблюдения требований при совершении сделок с бумагами.
Согласно новому решению, с 2 мая резиденты могут списывать ранее зачисленные выплаты по ценным бумагам с банковских и брокерских счетов типа «С». Однако для получения этих средств необходимо, чтобы в цепочке владения бумагами, по которым начислены выплаты, после 1 марта 2022 года не было недружественных иностранцев, либо операции с такими активами после этой даты осуществлялись с разрешения российских властей.
Часть замороженных средств на счетах «С» принадлежит российским инвесторам в связи с тем, что их бумаги учитывались в зарубежных депозитариях. Это решение Банка России не связано с мартовским указом президента № 198, который касается только российских акций, корпоративных и государственных облигаций, а также еврооблигаций.
Росбанк и дочерняя управляющая компания (УК) «Газпрома» и ВЭБ.РФ «Лидер» смогли взыскать средства со счета типа С бельгийского депозитария Euroclear. Победа в суде была достигнута после того, как они обратились в Арбитражный суд Москвы.
В процессе возбуждения исполнительного производства для принудительного исполнения решения суда по иску к Euroclear находится «МТС банк»
После введения спецсчетов типа С в ответ на заморозку активов российских инвесторов на Западе, активы были переведены на эти счета. Официальная оценка объема активов на счетах С составила 700 млрд рублей.
Президентский указ № 244, выведший из-под запрета решения судов, принятые до 3 января, стал причиной возможности взыскания средств с Euroclear. Российские арбитражные суды рассмотрели около 150 исков к Euroclear и Clearstream на сотни миллиардов рублей.
Банк «Санкт-Петербург», Росбанк и «Лидер» были среди первых, кто выиграл судебные процессы против Euroclear. Решения судов позволяют изъять в общей сложности около 18,4 млрд рублей с Euroclear.
🔥Рубрика «Слезы Пульса» — очередная инвест-жесть в формате ассорти! 💸
Давненько на Смартлабе не было полноценных больших выпусков «Слез Пульса». Пора восполнить пробел и вернуться к вам с новой порцией инвестиционной жести, которую творят наши соотечественники на просторах фондового рынка.
Кстати, в моем телеграм-канале вы можете найти ещё больше материалов на эту тему.
Учиться на чужих ошибках – очень полезный навык, а в инвестициях особенно. Часто Тинькоффская соцсеть Пульс учит нас не только тому, как грамотно распоряжаться своими финансами, но и тому, как делать НЕ нужно.
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Россельхозбанка к иностранному депозитарию Euroclear. По данным картотеки суда, Россельхозбанк получил в свою пользу решение о взыскании $9,3 млн, €6 млн и 920 тыс. швейцарских франков. Кроме того, суд взыскал сумму расходов по уплате госпошлины в размере 174 тыс. руб.
Однако суд отказал в удовлетворении остальных исковых требований Россельхозбанка. В частности, не были удовлетворены требования о возмещении упущенной выгоды на сумму $641 тыс, €275,5 тыс., 21 млн руб. и 18,5 тыс. швейцарских франков.
Иск Россельхозбанка к Euroclear был подан 19 сентября 2023 года. Третьим лицом по делу выступал Национальный расчетный депозитарий (НРД). Сотрудничество Euroclear с НРД прекратилось в феврале 2022 года в связи с конфликтом на Украине, в результате чего российские власти ввели валютные и капитальные ограничения. Это привело к ограничению возможностей расчетов в рублях в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, что привело к заморозке активов россиян на сумму 5,7 трлн рублей.
План эвакуации
Лед тронулся, правительственная комиссия утвердила регламент совершения сделок с иностранными ценным бумагами (ИЦБ). Это дает старт реализации Указа Президента РФ от 08.11.2023 № 844, то есть началу обмена активами.
По утвержденному регламенту с 25 марта по 8 мая российские клиенты будут подавать своим брокерам и управляющим активами заявки на продажу замороженных активов — на сумму до 100 000 руб. Список допущенных бумаг прилагается.Далее организатор торгов, которым назначено ООО «Инвестиционная палата», до 31 мая сформирует пакеты из заявок. Потом организатор с 3 июня по 5 июля будет собирать у нерезидентов заявки на покупку таких бумаг, а затем рассчитает цену сделок, при этом начальная стоимость определяется по биржевым котировкам на 22 марта.
Отметим, это чуть ли не первый случай, когда позиция Euroclear оказывается «глубоко» вторичной по сравнению с позициями крупных западных профучастников, которые уже согласились принять участие в процессе.